Témoignages

"Guillaume nous a accompagnés dans notre levée de fonds de façon professionnelle et humaine. Pour l'apport humain il était très important dans ces moments difficiles et incertains de la vie d'une startup de se sentir accompagné et épaulé..."

Corinne Versini - Présidente directrice générale - Genes'Ink

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Conseil en cessions/acquisitions

Vous envisagez de céder votre entreprise ? Vous êtes dirigeant et souhaitez acquérir une entreprise dans le cadre de votre croissance externe ? Soreval Corporate Finance prend en charge la réalisation de votre projet.

A qui s'adresse ce type d'opérations ?

Qu'il s'agisse d'une opération de cession ou d'acquisition, ce sont principalement les sociétés matures et rentables (sauf secteur particulier), qui s'engagent dans ce processus.

Quels sont les facteurs-clés de succès pour réussir ce type d'opérations ?

Les dirigeants et leur implication dans la mise en œuvre du projet et une bonne préparation sont souvent une des clefs de la réussite de l'opération. Par ailleurs, l'échange et la réactivité avec les partenaires financiers sont des éléments essentiels pour respecter les objectifs fixés.

Pourquoi faire appel à Soreval Corporate Finance ?

L'équipe de Soreval Corporate Finance vous apporte son savoir-faire, son professionnalisme et son réseau dans la mise en œuvre de vos projets. Nos valeurs entrepreneuriales, associées à notre expertise auprès des PME, vous assurent un accompagnement global et vous garantissent un conseil sur mesure dans toutes les étapes-clés de votre projet de cession ou d'acquisition d'entreprises :

Pour une opération de cession :

  • La préparation de la documentation (business plan, valorisation de l'entreprise, rédaction du mémorandum...),
  • Le placement auprès des cibles, adapté aux spécificités de l'opération (sélection et prospection des repreneurs potentiels, industriels, fonds d'investissement...),
  • L'analyse des conditions financières proposées par les acquéreurs potentiels,
  • La négociation de la garantie d'actifs/passifs et des éventuelles clauses d'earn out,
  • L'assistance depuis la prise de contact jusqu'à la négociation et la finalisation de l'opération.

Pour une opération d'acquisition :

  • L'identification et la prise de contact avec des cibles potentielles,
  • L'analyse des éléments qualitatifs (positionnement concurrentiel, offre de produits, clientèle, équipe, etc...) et quantitatifs (analyse financière, valorisation, facteurs de risque etc...),
  • L'ingénierie financière et la structuration de l'opération,
  • La préparation de la lettre d'intention et des conditions suspensives,
  • L'éventuelle sélection des partenaires financiers (banque, fonds d'investissement...) nécessaires à la réalisation de l'acquisition,
  • L'accompagnement dans la négociation des termes de l'acquisition (garantie d'actifs/passifs, clause d'earn out, conditions de sortie des dirigeants de la société rachetée etc...),
  • L'assistance depuis la prise de contact jusqu'à la négociation et la finalisation de l'opération.

Vous souhaitez être contacté par Soreval Corporate Finance pour vous accompagner dans votre projet de cession d'entreprise ou de fusion/acquisition ? Appelez-nous au 01 55 95 91 70 ou remplissez le formulaire en ligne.

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